Особистий фінансовий план – це прорахунок фінансового життя сім’ї на роки вперед: цілі, ризики, пасивний дохід, діти, великі покупки. Скласти його – значить отримати одну зрозумілу картину капіталу й покрокову стратегію перших кроків.
Вартість – $350, кількість зустрічей не обмежена (у середньому 3–4) – працюємо, поки не буде ясності. Діє гарантія повернення 100% оплати, якщо ви не отримали відповіді на свої питання. Умови співпраці узгоджуються за договором; ця сторінка не є публічною офертою.
Поширені цілі, для яких створюється інвестиційний план
Скласти особистий фінансовий план можна для досягнення різних цілей:
- дати освіту дітям;
- купити нерухомість, автомобіль тощо;
- створити пенсійні накопичення;
- регулярно відпочивати та подорожувати;
- сформувати капітал для отримання пасивного доходу.
Після створення ОФП ви зрозумієте, в якому віці можна перестати активно працювати заради грошей. Як і бюджетування, послуги складання особистого фінансового плану передбачають також планування і розробку бюджетів, що дасть змогу оптимально розподіляти ресурси.
Як отримати особистий фінансовий план
Наш експерт проведе вас кроками створення особистого фінансового плану (ОФП):
- Визначить вашу поточну ситуацію – готовність до ризиків, поточну суму накопичень та інвестицій
- Змоделює можливі варіанти майбутнього, пояснить, як сформувати капітал для отримання пасивного доходу
- Підбере оптимальний для вас інвестиційний план
- Відповість на всі питання і розповість про всі нюанси та розбір “підводних каменів” ОФП
- Дасть рекомендації щодо інвестування на основі ОФП.
Процедура складання особистого фінансового плану передбачає аудит доходів і витрат, визначення особистих цілей на конкретний момент і в майбутньому. Аналізу також підлягає введення сімейного бюджету. Особистий фінансовий план багато в чому залежить від доходів і витрат сім’ї. Важливо зрозуміти, на що йдуть гроші, і знайти резерв, який можна використовувати для інвестицій.
Такі дії дають змогу скласти ефективний особистий фінансовий план для досягнення фінансових цілей. Наш експерт контролюватиме процес його реалізації.
У результаті ви отримаєте повну ясність у шляху досягнення фінансових цілей:
- Як зростатиме капітал при інвестуванні різних сум і застосуванні різних стратегій інвестування
- Чи достатньо буде ваших інвестицій і заощаджень для досягнення всіх визначених вами цілей
- Скільки потрібно інвестувати і скільки заробляти, щоб усі мрії стали реальністю
- У якому віці ви зможете перестати активно працювати заради грошей і сформувати стабільний пасивний дохід
- Які інвестиційні інструменти краще використовувати у вашому випадку з 65000+, які є у світі?
- Як платити податки та юридично правильно оформити інвестиції
Навіть якщо у вас поки що немає великих фінансових заощаджень, але ви твердо вирішили створити капітал, вам допоможе послуга зі складання особистого фінансового плану для пасивного доходу. Ви пройдете серію зустрічей з експертом доти, доки не отримаєте результат – почнете інвестувати, створювати капітал і пасивний дохід. Щоб дізнатися більше про послугу складання ОФП, тисніть на кнопку внизу і переходьте на сторінку з усіма деталями.
